미래의 성장 동력, '태조 이방원'이란?

- 태 : 태양광
- 조 : 조선
- 이 : 이차전지
- 방 : 방위산업
- 원 : 원자력

위에 언급된 업종을 줄여서 '태조 이방원'이라고 부르고 있습니다.

태양광 산업은 중국이 수직계열화를 완성하고 시장 지배력이 높다고 들었고요,

조선은 실적에 비해 주가가 계속 안 좋았지만, 조금씩 올라오는 모양입니다.

이차전지는 최근까지 뜨거운 테마였고, 지금은 좀 조용한 느낌이네요. 그래도 전기차 시장이 점점 커지면서 계속 중요해지는 것은 분명해 보입니다. 우리나라가 중국 기업에 비해 얼마나 경쟁력을 가질 수 있을지가 관건일 것 같고요.

방위산업은 올해 초에 관심을 갖기 시작했습니다. 한참 전쟁 얘기가 나오고 있었으니까요. 하지만 전쟁이 일어나고도 실제 투자하지는 않았고, 신냉전 시대가 올 것이라는 예상이 많은 지금 우리나라가 가장 잘할 수 있는 분야 중 하나라고 보는 것 같습니다.

원자력은 친환경 에너지에서 탈락했다 복귀(?) 하면서 소형 원자로(SMR)를 중심으로 다시 주목받는 것 같고요.

모든 테마에 기대감은 있지만 선뜻 투자를 잘 안 하게 됩니다. 이차전지만 국내 TIGER 2차전지테마 ETF로, LIT이라는 미국 ETF로 투자를 했던 적은 있지만 두 번 모두 실적이 있진 않았습니다. 이미 한참 오르고 난 다음에 들어갔고, 계속 믿고 기다리지 못했기 때문입니다.

테마를 선택하는 것이 기업 하나를 투자 대상으로 선택하는 것보다 훨씬 쉬울 줄 알았는데 그렇지 않네요. 다 어렵습니다.