[투자 성과] 2023.09월 : MoM -5.51%

8월의 안 좋은 흐름이 9월에도 이어졌다.

매수했던 종목은 하락했고, 매도했던 종목은 상승했다.

기준을 정해두었지만, 초반까지는 역시나 애매한 심리로 매매했다.

여러 모로 타이밍이 안 맞기도 했고, 시장 흐름도 어렵게 느껴졌다. 

 

 

2023년 9월 직접 투자 수익률

MoM (vs. 전월)	-5.51%
YTD (vs. 전년 12월)	+63.06%
Max (vs. '21년 12월)	+68.11%
달러-원 환율 (전월 > 금월)	1,321.40원 > 1,344.80원 (+1.77%)

(2023.09.30 미국장 마감 후)

 

09월 투자 일지

[Sell all] META 296.070 (-5.62%)

 

[Buy] MOD 49.750, LLY 557.458

[Buy] LLY 595.200, ADBE 565.867

 

[Sell some] SMCI 268.190 (-9.54%)

 

[Buy] TSLA 271.160

 

[Sell all] SMCI 244.300 (-17.60%)

 

 

퍼포먼스 트렌드

Date	직접 (MoM)	직접 (YTD)	직접 (Max)	연금 (MoM)	연금 (YTD)	연금 (Max)
2023.01월	16.90%	16.90%	20.53%	9.41%	9.41%	-10.44%
2023.02월	13.25%	32.39%	36.49%	10.34%	20.73%	-1.18%
2023.03월	0.47%	33.01%	37.13%	7.42%	29.69%	6.15%
2023.04월	0.98%	34.31%	38.47%	5.22%	36.46%	11.70%
2023.05월	19.28%	60.21%	65.17%	9.37%	49.25%	22.17%
2023.06월	2.55%	64.29%	69.38%	5.29%	57.15%	28.63%
2023.07월	4.68%	71.97%	77.30%	2.60%	61.24%	31.98%
2023.08월	0.34%	72.56%	77.91%	3.55%	66.96%	36.67%
2023.09월	-5.51%	63.06%	68.11%	-2.36%	63.02%	33.44%

 

환율이 1.77% 상승했지만 월간 수익률은 5.51% 하락했다. 실질 손실은 7.28% (환율+수익률).

일 년 내내 좋을 수는 없다. 어려운 시장이었고, 시장은 고요한 것 같으면서도 수시로 몸을 떨었다. 

나름 정한 마일스톤이 있다. 8월에 운 좋게 달성해서 다음 단계로 가자고 생각했는데, 한 걸음 숨 고르기를 하게 되었다.

확률이 낮아 보이면 무턱대고 달려들 필요는 없다. 

기준에 걸리지 않으면 그냥 그날은 지나가도 된다. 무엇인가 하려고 애쓰지 말자. 그런 애씀이 원칙과 기준을 깨는 결과를 만든다.

아직 완벽한 기준이 아니기에 지키면서 확인해야 한다. 

 

9월 마감 주가 기준으로 보면, 매수한 종목은 모두 매수가보다 떨어졌고, 매도한 종목은 모두 매도가보다 올랐다.

왜 이런 일이 있었는지 무엇이 문제인지 알아내야 한다. 

 

 

티스토리 블로그로 투자 관련 내용을 옮긴지 한 달이 지났다.

확실히 표로 정리하기가 쉽다. 

티스토리 블로그가 사업을 접지는 않겠지? 카카오에서 너무 신경을 안 쓰는 것 같기는 하다. 광고도 머리 위에 대문짝만 하게 붙여 놓고. 그 수익은 블로그 운영자와 어떻게 공유할 것인지 정책도 없다. 그래도 아직 유료 워드프레스로 갈 정도는 아니라, 이것저것 많이 해보자.

---

미국 3대 지수 MoM

 

DJI	-3.96%
S&P 500	-5.02%
Nasdaq	-5.71%

 

 

 

 

 

google > stock dji, s&P 500, nasdaq composite

 

9월도 3대 지수 모두 하락했다. 모두 전월보다 하락폭이 컸고, 기술주 중심의 나스닥은 상대적으로 더 많이 하락했다.

연준의 매파적 기조, 여전한 인플레이션 걱정, 유가상승, 국채 금리 상승, 미국 정부 셧다운 우려 등이 주요 이슈인 것으로 보인다. 

 

---

09월 주요 이슈

 

• 미국 실업률이 3.8%로 상승했다. 22년 2월 이후 최고치라지만, 여전히 낮은 수준. 일자리수는 조금씩 줄어드는 기미가 보이지만, 월간, 주간 변화량이 워낙 들쑥날쑥하고 예상치가 틀리는 경우가 많아 신뢰하긴 어렵다. 특히 민간고용지수는 예상과 크게 다른 경우가 많다.
• 전기차 시장 경쟁은 점점 치열해지고 있다. 테슬라, 벤츠,...
• 인공지능 분야의 경쟁과 투자는 여전히 이어졌다. 아마존, 메타, 구글, 등등.
• 시장을 이끌었던 빅테크 종목이 기대보다 두드러지지 않았다. 애플은 아이폰 15 시리즈를 발표했지만 발열 이슈도 있고 생각보다 주가에 큰 힘을 보태지 못했다. 중국 공공기관에서 아이폰을 사용 못하게 한다는 발표도 이슈였다. 중국은 아이폰 수요의 20% 이상을 차지하는 큰 시장이다. 다만 출시일에는 무척 뜨거운 분위기였다. 엔비디아는 하락했고, 데이터센터 관련 종목도 힘이 없었다. 메타는 상대적으로 상승하는 분위기.
• 비만 치료제 후광으로 일라이릴리가 상승했지지만 후반으로 갈수록 주춤했다.
• 사우디와 러시아가 원유 감산을 결정했고 미 정부는 반발했다. 일단은 사우디 러시아가 바랐던 것처럼 유가가 지속적으로 상승해 WTI 기준 90달러를 넘었다. 지금 추세라면 연말 100달러 가능성도 있다는 보도도 있었다. 간신히 잡고 있는 인플레이션에 영향을 줄 수 있다. 
• 인공지능 분야로 사업을 확장하려던 오라클은 예상보다 낮은 가이던스로 주가가 폭락했다. 
• CPI는 예상보다 높았고, 연준의 발언은 비슷하다고 느꼈지만 시장은 더 민감하게 받아들였다. 추가 금리 인상에 대한 우려는 커졌지만 시장은 여전히 연준의 말을 믿지 않는다. 점도표가 넓어졌고, 내년 예상 금리가 기대보다 높았다. 금리 인하가 늦게, 적게 올 것이라는 걱정이 시장의 불안을 키웠다. 시장이 지금까지 버틴 동력 중 하나는 연준의 피벗 가능성이었지만 점도표 상으로는 그 가능성이 낮아졌다. 시장은 하락하면서도 연준의 점도표도 믿지 않는 눈치다. 예상보다 고금리가 오래 이어지면 기술주 중 현금이 부족한 업체는 어려움을 겪을 수 있다. 다만 빅테크는 현금이 모자라진 않을 것. 그보다 달러 강세로 인한 수익 감소가 작년처럼 발목을 잡을 수 있다. 곧 3분기 실적 발표다. 
• 마지막날 발표된 PCE는 예상보다 좋았다. 헤드라인은 높아졌지만 코어가 예상보다 낮았기에 개장 초반 나스닥은 1% 넘는 급등세를 보였다. 하지만 시간이 흐를수록 그 힘은 약해졌고, 9월 마지막날 나스닥만 보합으로 마무리했다. 

 

실적발표가 시작되는 10월은 어쩌면 9월보다 분명한 움직임이 있을 수 있다. 실적에 대한 기대감의 실제인지 아닌지 판단할 수 있는 또 한 번의 시간이 왔다. 정리는 안 했지만, 미국 정부 셧다운 이슈가 10월 초를 장식할 것이고, 트럼프와 대선에 대한 소식도 이어질 것이다. 역사상 가장 재미없는 대선이 될 것 같다. 지금 모습이라면, 누가 되더라도 한숨이 나오지 않을까.

 

유럽의  규제도 강해진다. 미국의 IRA처럼 유럽도 영내 생산에 대한 보조금과 페널티에 대한 정책을 잡고 있다.

세계는 점점 더 갈라진다. 갈라지는 세계는 비용을 높이고, 물가를 높일 수 있다. 

중국과 미국은 아직 화해의 분위기가 보이지 않는다.

중국 경기는 계속 안 좋았고, 비구이위안(에버그란데)의 상환 유예는 있었지만, 위기가 해소된 것은 아니다.

부동산으로 끌어올렸던 중국 경기가 지금은 그 방법이 통하지 않고 있다. 중국은 국내의 위기를 어떻게 해결하려고 할까?

 

10월은 푸른 잎이 필까, 빨간 단풍이 더 짙게 물들까?

 

 

---

이전 투자 성과

[투자 현황] 2023.08월 : MoM +0.34%